Цена размещения Facebook составит 38 долл./акция, говорится в официальном сообщении компании.
Отметим, что это является верхней границей диапазона предстоящего IPO, установленного 15 мая 2012г. на уровне 34-38 долл./акция. С учетом того, что на биржах будет размещено 421,2 млн акций Facebook (180 млн предлагает сама компания и 241 млн 233 тыс. 615 бумаг – ее акционеры), компания и ее акционеры привлекут 16 млрд долл.
При этом вместе с акциями, проданными по опциону доразмещения, они получат в общей сложности около 18,4 млрд долл. Таким образом, стоимость всей компании превысит 104 млрд долл.
Акции Facebook будут торговаться на бирже NASDAQ под тикером FB. Первичное размещение акций Facebook станет рекордным в истории мирового интернет-сектора и одним из крупнейших IPO вообще. Торги акциями Facebook на бирже в Нью-Йорке начнутся 18 мая 2012г. Аналитики прогнозируют, что рост стоимости акций компании во время первой сессии на бирже может достичь 50%. Организаторами первичного размещения (IPO) выступили крупнейшие банки США, в числе которых Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan Chase.
В рамках IPO Facebook на биржу выводятся только акции класса A, которые дают право на один голос. При этом перед IPO часть акций класса B, принадлежащих продающим акционерам, будет конвертирована в акции класса A из расчета 1:1. Таким образом, изменение голосующих долей акционеров будет определяться главным образом изменением их долей в более весомых акциях класса B.
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в ходе IPO продаст 30,2 млн акций компании.
По размеру IPO Facebook занял лидирующее положение среди IT-компаний и третье место за всю историю. Только Visa в марте 2008г. с 19,6 млрд долл. и General Motors в ноябре 2010г. с 18,15 млрд долл. сумели привлечь во время IPO большие суммы.
